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麻辣财经:中小险企夹缝求生,做到“小而美”有多难?

来源:人民日报中央厨房2019-01-29 14:54:53

麻辣财经

又到保险业争创业绩“开门红”的季节,大家会发现,周围一下子冒出很多陌生品牌——近年来保险公司挂牌提速,银保监会网站显示,目前国内已有人身险公司91家,财产险公司88家,专业养老险及资产管理公司10家,名称都是“大吉大利”款,难怪有人分不清、记不住。

不过,别看这些公司名称相似,实力却相差悬殊。目前,85%的财险市场和71%的寿险市场牢牢掌握在前十大保险公司手中,市场份额高度集中。加上近年来保险市场增长较快,“马太效应”越发凸显,中小公司的发展面临重重挑战。

市场保持多元结构,“大鱼小鱼小虾米”,才有竞争活力,进而为消费者提日益质优价惠的产品与服务。中小公司如何冲出困境、柳暗花明?

日前,麦肯锡公司结合对40家中小保险公司60多位高管的问卷调查和相关市场公开数据,为中小险企未来的发展提出建议。

中小险企本小利微,保费增长乏力

什么样规模的保险公司,算“中小”?

麦肯锡将保费收入份额小于5%的保险公司定义为中型保险公司、小于1%的定义为小型保险公司。根据2018年11月底的营收数据,财险有4家企业,寿险有7家企业位于大型保险公司之列,其余一概归为中小保险公司。

由于品牌效应差、风险承受力低、业务经验少及产品开发能力弱等问题,近年来小型保险公司保费增长乏力,净利润更是不容乐观。

从保费规模看,无论是财险还是寿险领域,市场份额都可谓高度集中,85%的财险市场和71%的寿险市场,牢牢掌握在前十大保险公司手中。而小型财险公司保费占比,从2012年的12.7%升至2017年的13.6%,五年上升了不到1个百分点。这对保险行业的高集中度格局,基本没有实质性影响。

从净利润看,2017年,前三大财产保险公司的合计盈利,约占行业总盈利的80%。而中小寿险公司在2014—2015年资本市场阶段性繁荣的背景下,虽然通过短期高现价投资型险种扭转了常年亏损的局面,甚至实现“弯道超车”,但随着资本市场的冷却和监管的升级,它们首当其冲受到影响,净利润从2015年8.7%的高点降至2017年的6.3%,一部分公司偿付能力徘徊在监管红线附近。

麦肯锡研究报告显示,2017年,大型保险公司综合成本率平均值为97%,属盈利状态;中型保险公司则为102%,大多在盈亏点上苦苦寻求平衡;小型公司的赔付率和费用率“双高”显著,综合成本率平均值高达109%,业绩堪忧。

为了扭亏为盈,不少公司采取了偏激进的投资资产配置模式,期望通过投资利润率撬动盈利,未来所面临的投资风险和可持续性挑战不容忽视。

专情、专注、专业,保险公司也可以“小而美”

中小保险公司的经营数据,总体上“辣眼睛”,那么高管们对未来发展预期如何?麦肯锡对60名高管的问卷调查显示,他们对公司未来发展持谨慎乐观态度,令他们感到困惑和挑战的,是公司的战略定位、产品和客户的差异化经营,以及公司治理和基础投入等问题。

事实上,国际市场不乏“小而美”案例。麦肯锡全球副董事合伙人刘一方表示:全球保险市场已呈现高度集中态势,中国保险市场的格局并非特例。参考美国市场,无论是财险还是寿险,均不乏能实现效益增长的小型保险公司。

“我们从分析结果中发现,与部分市场‘赢者通吃’的情况不同,美国财险市场的保险公司中,贡献最大市场份额的那些保险公司未必是效益最佳、增长最快的公司。”刘一方认为,如能找到合适的切入点,中小保险公司仍能实现有效增长,从而在众多大公司的夹击中突出重围。

从大环境看,银保监会的合并预示着中国的金融监管迈入了一个更体系化、更稳健的时代,对保险企业的风险防范意识及风险控制能力提出了更高要求,保险业的系统性金融风险可得到有效缓释。而且,随着理财、融资等金融属性被弱化,保险业正加快“回归保障本源”并服务于实体经济,行业发展视野更开阔、土壤更肥沃。同时,银、保两个行业正架起深度合作桥梁,以客户为中心的服务宗旨得到强化,二者在互惠互利中共同发展。

“虽然短期内险企的合规成本将上升,业务扩张步伐可能会放缓,但从长远来看,市场乱象更容易被遏制,增长质量也将得到提高。总之,银保监会合并的下一步动作及后续影响对保险业来说前景光明。” 刘一方说。

麦肯锡中国保险咨询业务负责人毕强认为,对于中小保险公司而言,未来机遇大于挑战,中小保险公司要朝着“小而美”的方向发展,切忌“小而全”。“‘小而全’往往容易顾此失彼,导致资源分散,最终业务缺乏特色。要做到‘小而美’,中小保险公司首先要对自身有清醒的认识,发挥禀赋,规避短板,打造核心竞争力,实现纾困突围。”

他提出,中小险企未来应重视以下几个问题:强化客户经营,建立鲜明的品牌形象;聚焦差异化的价值主张;重视人才战略,识别核心人才;寻求外部合作,合纵连横拥抱生态圈;回归保险本源,确定渠道策略、完善完善产品策略;以科技手段提升运营效率,等等。

日前,人民网搭建的科普电商平台——“人民好保险”正式上线。平台将通过PC端、移动端、人民好保险公众号等,逐步实现保险机构优质产品的筛选与上线。

中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴说,2018年我国保险业寒意阵阵,但互联网健康险保费同比增长接近100%,逆势飞扬。人保健康公司聚焦“健康管理”产业链,依托后台强大的数据分析能力,构建差异化的销售场景,能实现向目标客户群进行精准推送。

“我们打造了新一代互联网保险业务系统,引入云计算、人工智能等科技,快速响应客户需求,出单能力可达到每秒1000单,同时能为客户提供快速理赔垫付和全面的健康管理、诊疗协助服务。”宋福兴说,聚焦一点发力,利用科技赋能,专情、专注、专业,中小公司完全可以把握消费新机遇、引领市场新热点。

(人民日报中央厨房 曲哲涵)

(责任编辑:罗芳菲)

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