联想控股赴港筹资约140亿港元

联想集团(00992.HK)母公司联想控股(03396.HK)日前公布，计划发行约3.53亿H股新股，于6月29日在港交所主板挂牌。据悉，联想控股受到新世界发展荣誉主席郑裕彤、新地前主席郭炳湘等香港富豪的青睐，此外，包括中国平安、苏宁、富邦人寿等在内的多家机构，都将成为联想控股的24名基础投资者。

联想控股的招股说明书显示，在本次计划发行的3.53亿新股中，95%为国际配售部分，5%为公开发售，另有15%超额配股权；招股价区间在39.8港元至43港元之间，如果以招股价中位数41.4港元计算，公司本次集资净额约140.83亿港元。

公司表示，其中55%至60%的资金将用于战略投资，10%至20%作财务投资并集中投资新基金，15%至20%用于偿还其2015年到期的公司债券的部分金额，大约10%作一般营运资金。

此次，公司引入24名基础投资者，可谓是大咖云集，其中包括：中国平安认购总值6000万美元的新股；郑裕彤、中再资产管理、苏宁、中国人寿富兰克林、中国建材(03323.HK)、中信股份(00267.HK)全资附属公司瑞群投资、富邦人寿、中兵、易颖及中国工银理财分别认购5000万美元；郭炳湘、惠理(00806.HK)、易方达、Fidelidade、国开金泰资本、绿地金融、上海国和投资、TCL团全资附属子公司禧永、琨玉基金、方圆、首旅、广州基金及建发分别认购3000万美元等。上述24名基础投资者一共投资9.5亿美元(约合74亿港元)。

作为联想控股IPO保荐人之一的瑞银，在其最新发表的研究报告指出，联想控股估值介乎732亿元至1015亿元人民币(约合914亿港元至1268亿港元)，相当于今年预测市盈率的15.7至19.4倍；而另一家承销商高盛则预计，联想控股2014年至2017年盈利复合年增长率为13%，主要动力来自整合摩托罗拉和收购IBM x86服务器业务，以及租车、养老、食品和化工业务转亏为盈。

联想控股董事长柳传志昨日在回应媒体时表示，公司之所以选择在香港上市，是基于香港上市制度规范而透明，且股价定位更能反映公司的业绩，不会像在内地A股市场上较容易因其他因素被炒作。但他同时强调，联想控股未来仍会考虑回归内地A股上市，也不排除会将旗下其他的子公司分拆。

联想控股总裁朱立南透露，未来公司将会主力投资于消费及信贷服务领域，向不同产业注入互联网元素。他以农业为例介绍说，除了线下的农业产品，联想控股还计划在农业领域开拓云端服务、农业信贷等创新服务。（记者 吕锦明 田楠）