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海外并购在年底掀起高潮 未来继续寻找投资机会

来源:每日经济新闻 2014-12-24 17:17:55 投资机会 高潮

摘要:自今年1月份便强力开局的海外并购在年底又掀起高潮,且昨日传出消息的三项收购也紧扣今年中企海外并购的三大主题行业:食品、能源和金融股权。

普华永道在年初作出的今年可能是中资企业海外并购标志性年份的预测成为事实。自今年1月份便强力开局的海外并购在年底又掀起高潮,且昨日传出消息的三项收购也紧扣今年中企海外并购的三大主题行业:食品、能源和金融股权。

3个月内第三笔海外“扫货”安邦保险拟购比利时百年银行

安邦保险集团股份有限公司(以下简称安邦保险)又出手了!

昨日(12月16日),安邦保险宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行。对于此次收购金额,安邦保险方面相关负责人并未透露。但据华尔街见闻网报道,此次收购作价2.19亿欧元(约合16.96亿元人民币)。这是安邦保险继收购比利时百年保险公司FIDEA之后,又一次100%股权收购比利时金融机构。该银行是FIDEA合作伙伴。

据《每日经济新闻》记者了解,近来安邦保险不仅频繁在国内举牌,在海外市场也忙于“扫货”,这也是安邦保险在最近三个月中对外披露的第三宗海外收购案。

对于此次收购,安邦保险方面表示,将与FIDEA保险的资源进行全面整合,充分发挥协同效应。比利时是欧盟总部所在地,安邦保险将凭借对个人和中小企业提供全面金融服务的专业经验,以比利时为起点,逐步覆盖整个欧洲。

未来继续寻找投资机会

公开资料显示,德尔塔·劳埃德银行历史悠久,开业至今已260多年,主要面向高端私人银行和企业客户,提供存贷款和资产管理等金融产品和服务。

近期,安邦保险海外收购动作频频。10月6日,安邦保险斥资120亿元人民币收购了美国纽约地标建筑之一的华尔道夫酒店大楼,引起业内极大关注。此后不到一周时间,10月13日,安邦保险又宣布收购比利时有百年历史的保险公司FIDEA。这是中国保险企业首次100%股权收购欧洲保险公司,此举也使得安邦保险再度成为焦点。

据悉,安邦保险是中国保险行业综合性大型集团公司之一,总资产规模达到7000多亿元。集团旗下拥有财产险公司、寿险公司、健康险公司、养老险公司、资管公司、金融租赁公司和银行等10多家子公司,拥有30000多名员工,通过遍布全国的3000多个网点,为2000多万名客户提供服务。

中国保监会信息显示,12月4日,保监会批准安邦保险注册资本变更为619亿元,这也意味着,以注册资本计,安邦保险已一举超过中国人保,成为目前国内注册资本排名第一的保险公司。

在收购华尔道夫酒店时,安邦保险就表示,将通过投资北美优质不动产,实现长期稳定的投资收益,今后将进一步加大全球资产配置的比重,尤其是将欧洲和北美作为重点。

10月13日宣布收购比利时FIDEA保险公司时,安邦保险表示,未来将会继续在全球范围内寻找合适的保险企业,通过收购合作,搭建全球保险服务网络,以实现全球客户服务的战略协同效应。昨日在宣布收购德尔塔·劳埃德银行后,安邦保险方面表示,未来还将继续在全球范围内寻找合适的投资机会,按照既定的国际化战略,整合全球资源,逐步搭建全球网络,为客户提供综合金融服务。

《每日经济新闻》记者了解到,为了配合安邦保险的国际化发展需要,其大型人才招聘会也在同步展开。10月底,安邦保险在北大、清华等高校举办大型校招活动,拟招募数千名金融类、经管类、IT类、法律类、数学精算等专业的硕士学历以上的人才。

险资“出海”空间大

随着近年保监会逐步放开险资投资渠道,险企出海已成趋势。

2013年7月,中国平安从由CommerzReal管理的德国封闭型基金手中购得劳合社大楼,交易价为2.6亿英镑 (当时汇率计约合23.7亿元人民币)。

2014年6月20日,中国人寿联手国际知名主权基金卡塔尔投资局顺利完成伦敦金丝雀商务区上岸街10号优质办公物业的资产交割手续。交易完成后,中国人寿、卡塔尔投资局及金丝雀集团分别持有该物业70%、20%和10%的权益。

2014年8月,中国人寿入股美国德太投资(TPG),该笔交易在今年7月份由国寿投资公司作为投资顾问,国寿海外公司作为出资人共同完成,交易完成后中国人寿成为TPG最大的战略投资者之一。

2014年11月21日,阳光保险集团宣告以4.63亿澳元 (约合23.64亿元人民币)收购澳大利来悉尼喜来登公园酒店。据了解,阳光保险与喜达屋集团在10月10日正式签订收购协议,该笔交易已获得了澳大利亚政府批准,并已完成所有交易程序。

就在昨日,中国保监批复了中国人寿保险(海外)股份有限公司在新加坡设立一家寿险子公司,该公司名称为“中国人寿保险(新加坡)有限公司”,注册资本金为1亿美元。

根据保监会今年2月公布的《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》要求,保险资金境外投资余额,合计不高于该公司上季末总资产的15%。不过,实际情况与政策放开的空间相比还有较大提升。今年初的数据显示,险资海外投资的比例只有1%左右,相对于近10万亿元的保险资金而言,可以用于海外投资的金额还有极大提升空间。

布局全球清洁能源中广核10亿收购英国风电场

昨日 (12月16日)《每日经济新闻》记者从中国广核集团(以下简称中广核)获悉,当地时间12月15日,中广核欧洲能源公司与法国电力公司(EDF)下属的新能源公司,在英国伦敦签署股权转让协议,完成了英国Clover风电项目80%股权的收购。据英国《金融时报》报道,此次收购将支付逾1亿英镑(约合10亿元人民币)。

对此,彭博新能源分析师周忆忆表示,中广核此举是符合其国际化战略,一方面带动其核电项目出口,另一方面增加其他可再生能源资产组合多样性,提高项目收益。

今年6月30日,中广核在法国注册成立中广核欧洲能源公司,主要从事欧洲海上风电、陆上风电、太阳能等可再生能源项目的投资并购、开发建设等业务。此次收购的Clover风电项目位于英格兰东部,由三个在运风场组成,分别位于英国约克、纽卡斯尔和彼得伯勒附近,装机容量为72MW。

正略咨询董事长陈睿认为,中广核与EDF已有多年合作基础,最早是从大亚湾核电站开始。

据周忆忆介绍,目前英国和德国是欧洲风电资产二级市场交易最活跃的两个国家。其中,英国风资源较好,政策相对稳定,投资回报率相对于欧洲其他国家较高。

近年来,中广核已经逐步在布局全球清洁能源业务。2011年6月,中广核在法国巴黎挂牌成立工程公司法国分公司,以作为其在欧洲拓展业务的平台;2012年11月,中广核首个海外风电项目在澳大利亚并网发电。2014年12月14日,中广核还与哈萨克斯坦国家原子能工业公司签署了关于扩大和深化核能领域互利合作的协议。

与此同时,上海联交所项目信息显示,中广核美亚电力的子公司美亚曲靖公司以7900万元挂牌转让东源曲靖公司37%股权。

陈睿分析称,中广核美亚剥离东源曲靖公司,不仅是因为东源曲靖公司接连亏损,更重要在于中广核自身发展清洁和可再生能源发电平台的定位,未来会逐步聚焦到清洁和可再生能源领域。

首次借助自贸区平台光明完成收购意大利橄榄油企业

海外并购颇有成就的光明食品集团,再进入新的细分市场。

昨日 (12月16日),《每日经济新闻》记者从光明食品集团获悉,公司旗下子公司上海益民食品一厂 (集团)有限公司在意大利米兰与Salov集团完成股权交割,成功收购意大利知名橄榄油企业Salov集团90%股权,这也意味着光明食品集团正式进军橄榄油市场。这是光明食品集团首次利用自贸区平台运作的海外并购案。

光明集团副总裁葛俊杰此前表示,集团将利用自贸区平台的政策优势,进行高效、便捷的国际化运作,降低商务成本。

光明食品方面表示,收购该公司之后,在发展好海外优势市场的同时,集团将抓住中国橄榄油市场的增长机遇,加大市场投入力度,开发国内市场。

资料显示,Salov集团专业生产和销售橄榄油,总部位于意大利托斯卡纳地区,拥有Sagra和FilippoBerio(百一)两个著名品牌,产品销往全球70多个国家。目前百一品牌已被光明食品引入到国内。

该收购案是光明首次利用自贸区平台进行运作,从10月初公司确定收购到目前正式交割仅用了两个月的时间。光明食品方面表示,自贸区平台在政策上给企业带来支持,帮助企业降低了商务成本,提高了工作效率,使海外并购在时间和便捷度方面都有提高。

不过,光明原定于今年10月份收购完成的色列最大食品公司Tnuva56%的股权收购案交割时间推迟。此前光明食品集团新闻发言人潘建军透露,该收购案将于2015年1月5日前完成。

根据光明集团此前公布的最新3年战略,公司希望到2015年将国际化经营指数和海外销售占比分别提升至20%和25%,目前这两个数字分别为13%和15%左右。在公司看来,其国际化才刚刚起步。

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